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AwoX rachète une société pour devenir le leader européen des produits connectés pour la maison
AwoX est en train de peaufiner l’acquisition d’une société européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques et de domotique sans fil.

Cette opération stratégique vise à bâtir un poids lourd européen dans l’univers de la maison intelligente et connectée. Au cours de son dernier exercice clos, cette société a réalisé 20 millions d'euros de chiffre d’affaires, en croissance annuelle moyenne de 10% sur ses quatre derniers exercices.

L’avancée de ces discussions sera matérialisée par la signature d’une nouvelle lettre d’intention par les parties, postérieurement à la clôture des comptes annuels des deux sociétés. La valorisation retenue dans le cadre de l’acquisition de 100% du capital devrait être d’environ 10 M€, avec un complément de prix de 0,8 M€. L’opération serait financée à hauteur d’environ 8 M€ en numéraire, et 2 M€ via une émission d’obligations convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée. Le complément de prix de 0,8 M€ serait également versé via une émission d’obligations convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée.

Le financement de ce projet d’acquisition se décomposerait de la manière suivante :
  • environ 6 M€ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’AwoX. L’augmentation de capital serait garantie par des engagements de souscription d’au moins 75% et pourrait permettre l’entrée de nouveaux partenaires financiers.
  • 3 M€ via une émission d’obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires de la société concernée.
  • 3 M€ via des prêts auprès d’un pool bancaire.
L'opération devrait être finalisée au cours du 2ème trimestre 2018.
Publié le 26 décembre 2017
SQ 250-300